Nutzen Sie ein CRM, um Kundenanfragen zu verwalten? Und nutzen Sie auch ein Ticketsystem für Fehlermeldungen und Change Requests von Bestandskunden bzw. zur Projektverwaltung? Da könnte es eine gute Idee sein, diese beiden miteinander zu verbinden.

Dann könnten zum Beispiel Anfragen möglicher Neukunden, die im CRM eingehen, später nahtlos in ein Helpdesk „umziehen“, in dem dann die Tickets zu Problemen und Change Requests eines konkreten Projekts verwaltet werden.

Mit dem von uns angebotenen HelpDesk haben Sie genau diese Möglichkeit. Sie richten zwei Instanzen von HelpDesk ein:

Eine für das CRM …

… die andere als Ticketsystem/Projektverwaltung.

Nachdem eine Kundenanfrage zu einem konkreten Auftrag und Projekt geworden ist, können Sie das entsprechende Ticket aus dem CRM an das Ticketsystem senden. Dies erfolgt über einen entsprechenden Befehl im Kontextmenü des Tickets:

Dieser Befehl startet einen Workflow, der das Ticket aus der einen HelpDesk-Instanz (dem CRM) in die andere (das Ticketsystem) verschiebt. Falls mehrere Instanzen in Frage kommen, kann in einer Dropdown-Liste die entsprechende Auswahl erfolgen.

Sie brauchen keinen komplett neuen Vorgang in Ihrer Projektverwaltung anzulegen, und alle Informationen aus der ursprünglichen Anfrage werden automatisch übernommen. Notwendige Ergänzungen können Sie natürlich vornehmen.

Könnte diese Vorgehensweise auch in Ihrem Unternehmen Zeit sparen und „Reibungsverluste“ zwischen CRM und Projektverwaltung vermeiden helfen? Dann kontaktieren Sie uns und sprechen mit uns über die Umsetzung!